Gestion de projet et CRM : Insightly, la solution en ligne

Lors d’ un billet précédent sur la gestion de projet, je vous avais fait part de notre migration vers un outil mêlant gestion de projet et CRM.

Cette plateforme s’appelle Insightly, une Google App parfaitement intégrée à l’environnement Google. C’est un savant mélange de Basecamp (gestion de projet) et Hightrise (CRM), deux célèbres logiciels en ligne édités par la startup 37signals.

Insightly nous apparaît comme le parfait compris entre une gestion simple et efficace des tâches d’un projet, liée avec avec un CRM tout aussi simple et bien intégré.
Le but est de vous expliquer l’utilisation qu’on en a fait.

Voici un aperçu du dashboard, qui regroupe l’ensemble de ce qui s’est passé sur nos projets :

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Gestion de projet

Nous avons défini plusieurs projets :

  • un pour les tâches administratives, juridiques, marketing…
  • un pour le référencement,
  • et d’autres pour chaque fonctionnalité de la plateforme.

Pour chaque projet, on peut gérer dans les différents onglets : des milestones, des tâches, des documents stockés sur Google Doc ou sur Insightly, des notes, et les mails envoyés depuis notre boîte Gmail. La puissance de Insightly réside dans la gestion des liens entre tous ces objets. Toutes les actions effectuées sur chacun de ces objets sont résumées dans un onglet History.

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Pour le suivi du développement, chaque fonctionnalité est détaillée dans un projet. Elles suivent un « pipeline », qui présente une suite successive de jalons donnant naissance à des tâches automatiquement au passage de chacun d’eux :

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Chaque membre de Insightly voit la liste de tâches qui lui est attribuée au travers des projets et des opportunités (côté CRM), et peut les intégrer à son Google Calendar automatiquement :

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CRM

Dans notre cas, notre but consiste à former une équipe de moto-taxis indépendants, et de construire un réseau d’entreprises utilisant notre service. Pour chaque prospect, nous ouvrons une opportunité :

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Dans chaque opportunité, nous pouvons définir un pipeline, de l’approche jusqu’à la signature du contrat. De la même manière qu’un projet, une opportunité comporte des liaisons avec des mails, des notes, des fichiers, et des tâches liées à chaque étape du pipeline :

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Un CRM ne serait pas un CRM sans une gestion efficace des contacts et des organisations. Chaque contact peut être lié à une organisation et vice versa. Tous ces liens se construisent automatiquement via les mails envoyés, ce qui facilite grandement la tenue du carnet d’adresse :

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La bonne nouvelle est que ce logiciel va rester gratuit pour nous ! Insigthtly vient de passer en version payante, à partir de 3 utilisateurs, 2500 contacts, et 200 Mo stockés… on a encore de la marge. Plus d’info ici sur les tarifs Insightly.

A+

6 reflexions sur “Gestion de projet et CRM : Insightly, la solution en ligne

  1. De rien Etienne ! Ravi que ça te plaise 🙂

    Insightly est super bien noté sur le Google Marketplace, l’application est n°2 au top installed, tu peux y aller les yeux fermés !

    A+

  2. Bonjour,

    J’ai installé insightly. C’est vrai que c’est simple et efficace. Seul souci, tout est en anglais, et par moment c’est compliqué!!
    je n’ai pas trouve de traduction francaise

  3. Bonjour DMPub,
    Il n’y a pas encore de traduction française pour le moment. J’ai twitté récemment le compte insightly à ce propos, et apparemment la version française est dans les tuyaux, mais je n’en sais pas plus…
    Si je peux aider, je suis dans le coin 😉

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